Hvordan legge til felt i et dokument

Felt er et integrert verktøy i DocuSign. Når du har tatt med filer, meldinger og mottakere i konvolutten, kan du bruke dem til å be signere om å utføre mange handlinger, inkludert å gi en signatur, legge til initialer og mer. Du kan innlemme et unikt sett for hver kunde.

Men for å gjøre alt det, må du først lære å legge til felt. La oss dykke rett inn.

Hvordan legge til felt i Docusign på en PC

DocuSign har noen avanserte funksjoner, men å legge til felt er ikke en av dem. Det skal bare ta deg et minutt eller to å inkludere dem i meldingene dine på en PC.

1. Åpne doktorgrad.
   
2. Start et nytt dokument eller åpne en konvolutt.
   
3. Trykk på "Neste" -knappen.
   
4. Naviger til mottakerlisten i øvre venstre del av skjermen.
   
5. Velg personen du vil innlemme felt for. Husk at feltene bare gjelder den valgte personen, og de er designet for å matche mottakerens forhåndsdefinerte fargekoding. I tillegg lar plattformen deg bare inkludere felt for en mottaker utpekt som signere.
   
6. Legg til felt for mottakeren ved hjelp av sideguiden din.
   
7. For å endre den tildelte mottakeren, visningen eller andre funksjoner, velg feltet du vil endre. Gjør justeringene som du ser passer i det nye vinduet.
   
8. Hold over "feltene" -vinduet til venstre.
   
9. Klikk på en tilgjengelig felttype og dra den til din aktive side.
   
10. Gå tilbake til sideguiden din og velg en side som vil bli tagget med felt. Den uthevede siden blir din aktive side, og den vises i midtpanelet.

Når du har plassert tagger og tildelt felt, lar programmet deg tilordne dem til forskjellige signere. Slik gjør du det.

1. Trykk på andre felt du vil tilordne. Hver enhet skal vise en dristig kant.
   
2. Trykk på “Andre handlinger” øverst til høyre. Velg deretter "Tildel til noen andre".
   
3. Skriv inn den nye signatørens navn og e -post. Inkluder årsaken til signering.
   
4. Trykk på “Tildel” i den nedre delen av siden.
   
5. Til slutt klikker du på signeren du vil tilordne feltene til. Du skal nå motta en melding om at varene dine blir tildelt på nytt.

Hvordan legge til felt i DocuSign på en mobil enhet

Å jobbe i DocuSign på en mobil enhet kan være mer utfordrende på grunn av den mindre skjermen, men grensesnittet er stort sett det samme. Å legge til felt skal ikke være vanskelig på Android -enheten din eller iPhone.

1. Start DocuSign og lag en ny konvolutt eller et dokument.
   
2. Velg "Neste" og gå til mottakerlisten. Det skal være plassert nær toppen av skjermen din.
   
3. Velg personen som vil være tilknyttet feltene.
   
4. Bruk sideguiden til å legge til feltene for den uthevede mottakeren. Hvis du ønsker å velge en annen mottaker eller endre visningen, velger du det aktuelle feltet og gjør de nødvendige modifikasjonene.
   
5. Gå til “Felt” og trykk på en felttype. Dra enheten til den aktive siden.
   
6. Gå tilbake til guiden og velg siden du vil merke med felt. Varen skal nå bli din aktive side, så du er god til å gå.

Hvordan legge til felt i Docusign på en iPad

Det skal ikke ta deg for lang tid å legge til felt på iPad -en din heller.

1. Start DocuSign på iPad.
   
2. Åpne en ny konvolutt eller dokument og trykk på “Neste.”
   
3. Utforsk toppen av siden og finn mottakerlisten.
   
4. Velg mottakeren.
   
5. Legg til ett eller flere felt ved hjelp av sideguiden. Få tilgang til "redigeringsmodus" om nødvendig ved å trykke på et felt. Denne menyen lar deg endre visningen og mange andre egenskaper. Gå ut av denne modusen ved å treffe bakpilen.
   
6. Gå til delen "Felttype".
   
7. Bestem deg for felttypen. Dra en enhet til den aktive siden din.
   
8. Bruk sideguiden og bestemme siden som vil inneholde felt. Dette vil gjøre det til en aktiv side med felt.

FAQ

Hvordan lager jeg felt som kreves i DocuSign?

I den siste versjonen av DocuSign er alle felt obligatoriske som standard. Ta følgende trinn for å bekrefte dette.

1. Når du legger til tekst i dokumentet, må du sveve over sidefeltet.

2. Finn delen "Nødvendig felt", som skal fortelle deg at enheten din er påkrevd.

3. Hvis det ikke er obligatorisk, trykk på vekslingen for å endre innstillingen.

I tillegg, hvis fargen på grensen er rød, vil den tildelte mottakeren måtte fylle ut skjemaet. Hvis kanten er grå, vil det være valgfritt å fylle feltet.

Hvorfor kan jeg ikke legge til felt i DocuSign?

Selv en nybegynner kan legge til felt i DocuSign, men hva om plattformen ikke lar deg gjøre det? Vanligvis er det vanligste problemet at du ikke tildelte en mottaker. Systemet lar deg ikke legge til felt i maler uten mottaker.

Heldigvis er det en enkel løsning.

1. Trykk på alternativet "Legg til signere". Du kan også klikke på "Legg til CC" -knappen for å få tilgang til den nødvendige menyen.

2. Velg mottakeren.

En annen måte å utpeke en mottaker på er å bruke DocuSign Address Book.

1. Trykk på adresseboksymbolet.

2. Velg mottaker av konvolutten eller dokumentet.

3. Trykk på alternativet "Legg til".

4. Systemet skal nå legge til navnet (e) til meldingen din, slik at du kan inkludere felt.

DocuSign kan også forhindre deg i å redigere felt hvis du bruker en upassende mal. Mer spesifikt kan malen være begrenset. Med mindre du er autorisert til å redigere denne enheten, må du be administratoren eller skaperen av malen om tillatelse til å redigere.

Hvis du er eier eller administrator av malen, kan du få tilgang til funksjonen på egen hånd.

1. Logg deg på DOCUSIGN -kontoen din som kontoadministrator eller malskaper.

2. Gå til "Maler" -delen, etterfulgt av "My Maler" hvis du er skaperen. Hvis du er administrator, kan du ta turen til "maler" og "alle kontomaler.”

3. Klikk på pilen i nærheten av alternativet "Bruk" og velg "Rediger.”

4. Treff “Next” i den øverste høyre delen av skjermen for å åpne “Legg til felt.”

5. Finn og trykk på feltet du ønsker å redigere. Vinduet "Egenskaper" skal dukke opp til høyre.

6. Finn “Avsendertillatelser.”Det skal være plassert i den nedre delen av" egenskapene "-skjermen.

7. Før sjekket "obligatorisk" -boksen for å gjøre det mulig for avsendere å fjerne feltet når du sender.

8. Før sjekken "Begrens endringer" for å la avsenderne dine endre eller flytte feltet.

9. Lagre endringene ved å klikke bort fra feltet ditt.

10. Gjenta trinn 5-9 hvis du vil låse opp flere felt.

11. Trykk “Save & Close” i den øverste høyre delen av vinduet for å lagre malen.

Du kan nå endre feltene dine når du vil, men merk at signere kan endre verdiene også. Hvis du ønsker å låse feltene slik at signere ikke kan gjøre det, sjekk boksene i den øvre delen av “Feltegenskaper.”

Hvordan lager jeg et tilpasset felt i DocuSign?

DocuSign har et bredt utvalg av standardfelt, men de gjør kanskje ikke alltid susen. Hvis du trenger å ta med et tilpasset felt, er det slik at prosessen fungerer.

1. Åpne DocuSign og gå til “My Preferences” -vinduet.

2. Få tilgang til “Signering og sending”, etterfulgt av “Custom Fields.”

3. Opprett et nytt felt ved å klikke på "Legg til nytt felt" -knappen.

4. Skriv inn egenskapene for den nye enheten din. For eksempel kan du endre teksten og bestemme om mottakerne er pålagt å fylle ut varen.

5. Trykk på "Lagre" -knappen.

6. Du kan nå bruke det tilpassede feltet ditt ved å åpne "Custom Fields" -listen og dra den til en mal eller et dokument. Det fungerer det samme som å innlemme et standardfelt.

Etterpå kan du bestemme deg for å slette eller redigere dine tilpassede felt.

1. Gå til delen "Tilpassede felter".

2. Velg feltet (e) du ønsker å slette eller redigere.

3. Endre de nødvendige egenskapene og klikk på "Lagre" -knappen for å redigere eller trykke på "Slett" for å fjerne enheten.

Hvordan sletter jeg felt i bulk i DocuSign?

Etter å ha laget felt, kan du bestemme at noen av dem er unødvendige. I så fall kan du slette dem for å unngå overveldende mottakere med overflødig informasjon.

1. Trykk på feltene du vil slette. Du vet at du har fremhevet dem når en dristig grense viser.

2. Treff “Slett” i den nedre delen av vinduet.

3. Trykk “Slett” igjen for å bekrefte avgjørelsen din. Plattformen skal nå varsle deg om at feltene dine er fjernet.

Fremskynde arbeidet ditt med DocuSign

DocuSign eliminerer kampen forbundet med å instruere mottakerne til å signere visse dokumenter. Og jo flere felt du legger til med dette programmet, jo mindre arbeid må du gjøre for hånd. Hvis standardløsningene ikke kutter den, kan du gjerne ta med tilpassede.

Hvor ofte legger du til felt i DocuSign? Hva er ditt favoritt standardfelt? Bruker du den for alle kundene dine? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.